Министерство финансов Греции рассчитывало получить средневзвешенную доходность в 3,75%. Однако поскольку объем заявок достиг 6,8 млрд евро, итоговая доходность при размещении была ниже - 3,5%, сообщает агентство Bloomberg. В июле 2017 года Афины вернулись на международный рынок долгосрочных облигаций после трехлетнего перерыва, разместив евробонды со сроком обращения пять лет на 3 млрд евро.
Успешное продолжение программы эмиссии долгосрочных бондов еще больше приблизит Грецию к завершению третьей программы международной финансовой помощи, которое ожидается в августе текущего года. Высокий спрос инвесторов на госбумаги страны свидетельствует о возможности самостоятельного финансирования потребностей бюджета без участия партнеров по еврозоне и международных финансовых организаций.
К августу правительство Греции хочет создать "подушку безопасности" в размере 20 млрд евро, около половины этой суммы обеспечат размещения новых евробондов, остаток - средства европейского стабфонда ESM. В ближайшие месяцы греческий Минфин также готовит выпуски 3-летних и 10-летних гособлигаций, пишет Financial Times.
Букраннерами размещения выступают Barclays Plc, BNP Paribas SA, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Nomura Holdings Inc.
В июле прошлого года правительство Греции осуществило выпуск облигаций на сумму в 3 млрд евро. Они выпущены на пятилетний срок под 4,625%. В ходе данной акции производился как выпуск новых облигаций, так и обмен старых пятилетних бондов, выпущенных в 2014 году. Суммарный объем операции составил 6,5 млрд евро.
